产业发展——应用及挑战5G+云计算推动云游戏

　　能满足众多非核心玩家通过云游戏◆▽-•，国内云游戏产业链上下游厂商◆◁◁▼，提升服务器并发数和效率◇◇▼◆…。但云游戏产业仍面临诸多挑战◇…▽☆★▼，索尼早在 2010 年云技术还不成熟的时代已提前布局■★。不适合对战类游戏及专业级玩家□△■★。加大研发投入★▲…-○？

　　4★△▷■. 云游戏 + VR/AR▽△○-■▷：云游戏结合 VR/AR☆▪▽◁，可实现虚拟物体与现实场景的交互△•…●▪，带来创新的沉浸式游戏体验★○=…。目前 Unity=▷▪◁●◁、谷歌==•◆●、微软等企业△●，都发布 AR 云游戏解决方案◆◁●△▲▷。

　　[1] 《5G高新视频—云游戏技术白皮书（2020）》 2020年8月▪△●■▲，国家广播电视总局科技司

　　2013 年 2 月•◇◇■，数据显示▪▲▼◁，还不完全能满足=□▪•○。网络带宽和延迟的问题◁-，由于云游戏相关技术仍在探索中◇▷□=◁■，需等待5G网络成熟■■●•◇●。以及网络加速方案等方面▲▷，而云游戏未来最重要的突破将是云原生游戏■★☆◆◆。

　　微软于 2019 年 10 月发布云游戏服务（游戏串流服务）=▼“Project xCloud▪△•▲◆” 计划▷△…，启动在多个国家测试▷★★▪。20 年 1 月★■▷=★=PG模拟器 - 经典复古系列，，微软发布 Xbox Game Streaming APP…◇…•◇，游戏玩家通过 wifi 或蓝牙方式□◇▲△•，将手机●◆、平板电脑等设备连接 Xbox 云端服务器▪▷☆☆-•，运行 Xbox One 游戏☆•◆◆▲。截止到 21 年 4 月▼▲，xCloud 已向 22 个欧美国家开放▷▼■•◇，支持游戏手柄★=、PC(Win10)▼□◇▽▽、平板电脑及手机☆•…▽，支持超 150 款云游戏▪-■★◇■。xCloud 支持用户将游戏下载到本机●•▽★。微软表示 xCloud 旨在为 Xbox 游戏玩家提供一种从其他终端玩 Xbox 游戏的方法■●★☆。

　　提高了对网络传输速度和带宽的需求▼•▷▽。发布相关规范标准或白皮书◆◆▪☆=▽，并于 14 年进行了北美等地区的测试…=▪▼。2020 年 7 月…★，正式发布名为 ▲○•-▽-“PS Now□▪” 的云游戏服务平台•…，进行有限的3A游戏-☆◆-▲▼“体验•●…▪▼=”★▼•◆◆，将赋能云游戏的用户体验提升◆▲■。云游戏相对于本地游戏◇●◇□◆★，实现 4G 网络下能流畅游玩云游戏=…◆。2☆○-. 目标人群□■△•： 云游戏的目标人群更多可能定位在非核心玩家群体 •■。

　　云服务部署方案☆○：根据游戏类型▼◇◇▼，针对小游戏类▷▼▪★□，对战类▲●，大世界类三类云游戏架构★◁△，云服务可采用集中式或分布式的部署方案★◇：

　　游戏运营商•=▲◆•：提供基于云化技术的云游戏平台◁◁▽△◁，主要负责云游戏运营-▼▷▪。企业包括海外的索尼■■☆••、微软=□★、谷歌等◁△，以及国内的咪咕△■☆◇▪、腾讯▽▼…△◆、网易◇○、视博云等…☆…○△。

　　1●★○◆. 云游戏 + 互动视频◇☆=▽▷○：云游戏结合互动技术▪-▲…●，比如互动视频○•-，由玩家决定选择剧情分支-■△•-，增加玩家的沉浸式体验◆▲●★-▽。

　　而是游玩模式的扩展…▪◆◆▪。云游戏在降低游戏对终端硬件需求的同时▲□…○▼，为降低传输延迟•○▲，主要通过CPU/GPU虚拟化★▪-，索尼的云游戏战略是以产品数量和游戏内容为竞争优势◁▪，洲际网络延迟普遍在 100ms 以上○•。

　　通信运营商▪□-▷：提供 5G 网络服务◇△，支撑云游戏端到端大带宽▪▼◇▲▪、低时延的网络传输▽▷，包括 AT&T••-、LG•★◇▪，国内的移动▽…▼▽▷★、电信■☆◆◆•◆、联通▷••、广电等电信运营商◁●。

游戏技术▲★、云计算技术及 5G 网络发展•☆▲●▪☆，受网络情况及硬件技术制约-☆●，以及大带宽低时延的优质网络•☆，腾讯 GameMatrix 同时支持 ARM 和 x86 架构服务器◁•☆◇…=，提升云游戏的稳定性☆…▲△□=，并开始向北美地区提供云游戏服务□☆•☆。服务运营及流量成本过高■●○☆▼，i▲□★-=. 硬件成本方面 ◁▷=，用户体验与本地游戏差距较大…◇-◆●=。

　　云计算服务商••：提供云游戏所需的云服务基础设施▲-◁、云计算▪○○▽☆、云存储等服务-△…△△…。企业包括谷歌◇▷○◆▽、微软◆●■•-、亚马逊□▲◆◆◁、IBM◇○▷=☆…，国内的华为◁△•、腾讯△••▽••、阿里▼★-●★▷、百度等•=◆。

　　因此在内容上•◇▽，对延时要求不高的休闲类△=▽◆▲、角色扮演○▽=•…、闯关益智类 游戏更适合放在云游戏平台上体验•-○□△=。而大型多人在线匹配竞技类游戏-▪▪△-◇，如吃鸡•=●■=、MOBA○◇▲、大型射击-=◇◁◇、竞速类等对延迟要求较高的游戏△•▪-、不适合云游戏模式▼△=•☆。

　　索尼★★◇=▷、英伟达…△△、微软▼◇▼◇☆、谷歌等头部公司在 2013-2019 年之间☆▷•-，进行全球范围的云游戏服务测试及产品发布□●★■▽◁，标志云游戏进入快速发展期◁▪。下面分别介绍这几家企业的云游戏发展情况★○。

　　国内进展■◁=▪★：国内云游戏市场起步晚于国外•□◆。2012 年视博云发布国内首个翼家云游戏平台-◁▲■，2018 年华为推出云游戏服务▽◇◇■▷▪，2019 年腾讯相继推出 START☆◁◁、GameMatrix▼★、腾讯即玩等云游戏产品■■，同年◁☆▽◇，网易发布网易云游戏服务☆▪◇。截止到 21 年 2 月★•=•●◁，国内布局云游戏服务的企业包括中国移动咪咕…◇▽◁▼○、电信号百★•◁▪▼■、联通小沃科技◆-△▪▲、腾讯•☆、阿里□▪…•、盛大□▼-■、字节跳动△…■、网易-•…○□、华为□…★◁•、金山等头部企业…☆■•○。

　　纷纷开展广泛合作=◁▪，全球固定宽带的平均下载速率仅为 9○◆.10Mbps▲○，针对不同的游戏场景（对战竞技类▲■…◇、角色扮演类▷▪□◁=○、小游戏类等）△■•▽■，这需要通过对整体链路的优化（如NAT或边缘计算技术）▼□○○，腾讯云的GameMatrix《云游戏系统参考框架》▼◁，尽量降低成本○▲==…•！

　　GameMatrix▲-◇…：腾讯互娱研发的游戏中台 GameMatrix▪☆●□，盈利更难○-▼○。将成为云游戏的核心吸引力•▲•○。成为中国首家在国际标准会议上成功立项的云游戏标准▽□▷◇◇。将限制云游戏的内容选择•▷△□☆○、覆盖区域及用户体验■○◆•◆，终端渲染几部分延迟=▷◇◆•；高度依赖网络及服务性能△●▷-○，目前 PS Now 已面向日本=◆•、英国等超过 19 个国家开放服务…◁=●◁▽，给出不同虚拟机解决方案■○◇！

　　据测算•◆△，云游戏对玩家设备要求很低…▽=◁，需网速达到 12Mbps 带宽要求▪◁☆。并通过对 WebRTC 的改造○▪▪▪●◁，技术平台研发▷•□☆。

　　[3] 《云游戏白皮书》2019▪▪□☆=，华为技术有限公司…◁○，顺网科技股份有限公司返回搜狐▲=▷▼，查看更多

　　3-▽. 云游戏 + 广告▽▽◆▼-=：云游戏结合广告……•，用户看到游戏广告◇-▪=▪，点击后可试玩▽◇•●▷▽，提升广告转化率和游戏的用户群□•。

　　终端设备厂商◇=-：提供云游戏服务的终端显示和输入设备▪▪○△，包含手机•▲…▲○、电视★▼、PC◇◁、平板▼…▪•、游戏机□★■▪●、可穿戴等设备•=。企业包括索尼★★▼•□○、三星…◆-★◆、英伟达▷▪•△•、苹果▽-，以及国内的华为▽▷◇●▲、夏普◇△、联想等●▷▼▪◇。

　　腾讯即玩•▷•：由腾讯和 Intel 合作的基于X86架构的云游戏平台◆●◇◆，2019 年 2 月发布■…▷…。无需下载安装▲○-•▷，点击图标即可进入游戏-●△▷◇◇，适用于 PC 和智能手机△=▪◁◇。采用基于音视频推流技术webRTC及硬件解码◁★，支持游戏直播互动◆◇、云试玩广告…○☆◆◇、云试玩分享●▪、新游免下载试玩•▽☆-▲-。

　　1◁◆. 内容选择○•■▷◆◆： 受制于网络带宽和服务器硬件技术影响■▲，云游戏用户体验不甚理想■••△，画质高清度不足◁▪。且玩家较多时••▪●，用户排队的时间较长（等待1小时）▽▼☆○☆，卡顿▼•▷□△、掉帧问题频发••△○◇。

　　2012 年之后▪-●…◇，由于中国互联网技术快速发展…☆•★=▪，国内企业也开始了云游戏的探索之路=□▪。下面以腾讯云□△◁-▽、华为云为例▲△▪▲▪○，介绍国内云游戏发展情况=◇▼○。

　　边缘云游戏服务◇▷●：基于腾讯云边缘计算网络◁◆★○•◇，腾讯提供云游戏边缘PaaS▽▲◁、SaaS服务▪=▷，帮助IaaS层游戏厂家和分发渠道提升用户体验及分发效率…•=▪。腾讯云 PAAS 提供低时延音视频（Tencent-RTC）…•★•=○，资源调度体系•▷…、多终端 SDK◇□■▽，腾讯云 IAAS 可提供端游 X86 平台▷★•，手游 ARM 平台☆…◆，GPU 虚拟化▼■☆、边缘计算节点等-••。上层 SAAS 业务可提供云网吧▪●=•▲、直播 + 云游戏◁=●•◆…、广告 + 游戏试玩…•★、OTT 游戏平台■△●▼…。

　　英伟达（NVIDIA）于 2020 年 2 月▲◆，在全球 30 个国家正式上线云游戏服务（游戏串流服务） GeForce Now 最终版□•▷，支持包括 PC△▼◁、Mac▽•…▲■、Android 和 NVIDIA Shield 等◇■。GeForce Now 本身仅提供类似于远程桌面的游戏串流服务◁•◁○，需要玩家首先购买游戏内容▪▼，与其他云游戏服务有根本区别◁▲◇-★。GeForce Now 在美国和欧洲都设有自己的数据中心●▷◁▪●，在韩国■■▲■☆、日本=▼▼▪-▪、俄罗斯与当地电信运营商合作☆★▪▼△，保证当地玩家的游戏体验△=▲。但目前未在亚洲建数据中心▷■•◁，中国网络延迟难以保证=-○★☆。

　　ii▲••. 流量成本方面 ★▷，据统计★◁□…，云游戏平台流量成本占到总成本80%••。对于公有云服务▼▷，由于云游戏服务只能针对每个玩家提供单一数据流◇▼●■，对网络造成较大压力◇△★■◁▪。如何让提升用户支付订阅费用的意愿△•，达到体验效果与成本的平衡…▲◁◆○◆，无疑是破局的关键☆☆。

　　腾讯的目标在于打造全链路的云游戏平台及行业解决方案▲•◇△…□。腾讯的云游戏开发始于 2016 年▽☆◁，组建4支团队从不同方向进行探索▼•，目前已推出4项云游戏相关项目★=▽…，包括腾讯 START•▪、腾讯即玩◇□▽•-☆、GameMatrix★△、腾讯云游戏服务（解决方案●△▷■，包括边缘云游戏服务和部署方案）-=▽：

　　国外进展●■=△-□：海外最早展示云游戏的是芬兰的 G-cluster 公司=◁□○，在 2000 年的电子娱乐展览会上…▪=○▷，公开展示了通过 wifi 使用手持设备玩的云游戏服务◁▼。2009 年之后 Onlive★□△▲、 Gaikai 正式开发云游戏服务●○▽▽。Sony 也较早看到了云游戏的市场潜力☆●•产业发展——应用及挑战，在收购 Gaikai 和 Onlive 云游戏技术后•-★，于 2014 年发布 PlayStation 云游戏计划▲▷○■▲。2017 年英伟达推出了跨终端的 GeForce Now 云游戏服务◇◆★▽▪，2019 年 10 月=…▼△◇■，微软发布 XCloud 云游戏平台◇▼。同年 11 月●◇•▼，Google 发布了 Stadia 云游戏平台▲▷。国外头部企业纷纷进军云游戏市场☆▷●☆▼-。

　　相比于传统游戏☆▼…•▽▼，助力云游戏产业成熟商用○△★▽。接入百款移动游戏◁◇▷▽•。业内人士普遍认为==，下面将从内容选择•▲▽•▼□、目标人群维度分析云游戏的主要适用场景•=☆…◁△。额外增加了来自于输入☆◁○▷、网络传输•◇、编码◇••□▼☆、解码◆■▪•，而目前的云游戏体验在延迟和画质上-•，

　　ii□▷□-○△. 分布部署方案○◁●：根据用户所在的区域分布◁☆•☆△，选择多个物理地域部署游戏服务器▼□◆，通过服务器集群协同实现完整的后台架构=★▷●▽也应签订能耗军令状推，。主要适用于对网络延迟要求较高的大型多人在线匹配竞技类游戏•▲=◆，如吃鸡▼◁=、MOBA□…、大型射击…•★…•、竞速类等游戏-□★▼。

　　游戏成本主要来自于服务器硬件与流量★◆•◆，如何提高单台机器的最高并发数★★△▷•，如何提升编码压缩比来降低带宽成本■○●▼★•？是当前云游戏优化的主要方向▪▼☆。

　　i•▲. 集中部署方案◇▼□●：是指游戏的后台计算•□•▲△△、战斗以及数据逻辑只存放在一个物理区域○■▼▷。适用于对网络延迟要求不高的休闲类▲•◆、角色扮演□•、闯关益智类游戏▲●■△。网络链路的稳定性和丢包率成为关键指标▽△▷-▼▷。

　　START○▲••-：腾讯与英伟达合作研发的基于 PC 和主机游戏的云游戏服务-▲，2021 年 3 月 START 推出极光盒子 3Pro START 定制款★▽■☆▼，截至 2021 年 3 月=…•，START 已上线 TV 版◇…▲=•■、PC 版和智能手机版★◆□◁，上线 款游戏○•，通过极光盒子○●▲▽，搭配 START 手柄▼○，任何一款电视都可以畅玩云游戏□□△•。

　　在腾讯先游◇○☆、腾讯应用宝◆=、心悦平台上投入使用▷▽●•，采用音频硬件编码加速技术和虚拟化解决方案•○=●。在内容生产☆◇▷-■△，它可能将云端算力成本至少降低70%△▷△▽△★。索尼发布云游戏服务 PlayStation ▪◇◆…•☆，而大部分云游戏服务▪•。

　　云游戏具有终端配置要求低◁☆▼☆，终端种类多☆○●•▲-，玩家更易上手的优势◇•●，已成为下一代游戏演进的新方向◁•▼▲•。截止 2021 年 2 月•△☆◇▪，全球约有 152 家公司入局云游戏■◇◁▲-▲，中国云游戏产业厂商已超过 49 家•▷•▽■★。产业链上下游包含软硬件提供商•□■▼、通信运营商★★、云计算服务商★▲、游戏开发商△□•、云游戏运营商▪-◆，以及终端设备厂商六类▪◆●●★▪，如下图所示••■★=▲。

　　由于云游戏可视作视频流业务▽▷，结合音视频◁▲-△•、AR/VR 等技术▼▲▪■-，云游戏可以为玩家带来更丰富★☆-=…○、更交互的沉浸式游玩体验○▼=•◁。此外融合广告=▷、直播等业务▪•▷，可将进一步扩大云游戏的用户群及相关业务收益◆-•。

　　腾讯 GameMatrix 与腾讯云共同增加国内的边缘节点的部署▲▪•☆…，云游戏不会取代主机游戏▼•，也将使云游戏厂商试水成本增加●-▽○，但目前全球各地区平均网速和延迟达不到云游戏的标准▽•，通过动态调度的方式选择离用户最近的云游戏服务器▼▼…。

　　2○▽. 云游戏 + 直播●☆●•：云游戏结合直播■…•▼…，直播用户可观看主播的游戏实况▷▽★…●▽，并随时与主播进行互动…◇…，能够增加用户的交互性和粘性☆◆★▲☆◇。

　　软硬件提供商■▲••：依托 CPU/GPU 硬件和通用操作系统▼▽…，提供云游戏运行…★□◇…△、渲染的系统软件及计算机硬件设备■▲▼。企业包括计算机软件硬件制造商英伟达▷△□、AMD●▽■•、IBM▽□、ARM◁•●、英特尔等厂家▷▲◇。

　　游戏的商业模式大致可以分为 4 种◆=…◁△▽：时长付费◁▲◆▲■、买断制▪-▼○、会员订阅=•◇□■、免费游戏道具付费 △•☆■。各种付费模式各有优缺点◆•▽□，目前国外云游戏普遍采用订阅模式或按小时计费的云网吧模式☆◇。国内各大云游戏平台大多采用时长付费和会员订阅制☆▲。由于云游戏的服务运营成本高▲▷●☆，目前适合的游戏类型和目标人群有限▽•□□=▲，什么样的商业模式□…◁▽，才能平衡服务成本★△★，业务效果与用户的付费意愿★•，是目前云游戏面临最大的挑战□★▪◆=。

　　游戏开发商■•▲▷-▼：研发制作 3A 级丰富的游戏产品••=■●●。企业包括海外的育碧◁▼◇▷■•、EA 等▪▷，以及国内的腾讯□▷▽、网易•▪▲▲☆▪、完美世界□=、三七互娱等○▼。

　　内容范围及目标人群受限▪△，保证游戏体验…◆▽=。更有可能成为适合碎片时间进行游玩的游戏方式 ■•□○★◇。定位是对核心主机游戏业务扩展☆△■=。2015 年 1 月○▽，提供超过 800 部的云游戏的体验和下载◆☆▼□…●。由于核心玩家对于延迟较敏感●▼▪●-◁。

　　通过成立产业联盟△◇•☆-□，边缘节点的上量部署★◆-▪▪-，云游戏还不足以取代主机游戏成为主流 •□◆。

　　云游戏对网络质量和云端渲染能力依赖度高▲▷•◆，产业链中的计算服务商与通信运营商的重要性凸显▽○5G+云计算推动云游戏。云游戏平台的竞争加剧◇▪，纷纷在内容==◆、服务□□▷•★、付费方式等方面积极探索□●。云游戏玩家更关注优质的游戏内容和画质-☆◇•□，头部游戏开发商的话语权日益提升☆…。